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RFP中国与CMF正式签约 双方将共同建立10万个理财


2020-09-16 02:35  [来源:]     [作者:木木]      
来源:[db:来源]作者:[db:作者]来源发布时间:2020-09-16 9月12-14日,RFP中国以第十七届中国国际保险精英圆桌大会(CMF)协办机构身份,参与在杭州举办的CMF大会,并与主办方正式签约,将携手帮助中国保险代理人建立10万个理财工作室。……

9月12-14日,RFP中国以“第十七届中国国际保险精英圆桌大会(CMF)”协办机构身份,参与在杭州举办的CMF大会,并与主办方正式签约,将携手帮助中国保险代理人建立10万个理财工作室。

在本届大会的VIP欢迎晚宴上,RFP中国总裁梁辉与CMF大会秘书长张志豪郑重签约,宣告达成战略合作。双方都认为,只有用专业提升自信,用专业建立客户信任,才能赢得未来的保险市场。未来十年,必将是保险与财富管理的深度结合,同时也是真正体现“专业制胜、品牌制胜”的新时代。

在打造10万个理财工作室的愿景之下,RFP中国将携手CMF,共同开展以“RFP国际注册理财师”为 核心的培训及认证合作,以国际标准提升保险代理人的专业能力和职业形象。RFP中国拥有系统化的课程和认证体系,从财商导师、理财师、私人银行家认证,到理财讲师的认证,覆盖理财师的全生涯发展。

基于合作,双方不但能为保险代理人提供全金融领域的专业培训及认证,还能通过“福布斯中国保险精英评选”、“第一财经·RFP理财精英评选”等顶 级荣誉体系,以及国内外顶尖财经媒体资源及知名企业游学资源,为保险精英们打造独一无二的超级IP。

RFP中国旗下,还有微营销工具RFP365、保销视频,以及智能保单管家、理财计算器、理财计划书系统等保险专属工具,帮助保险代理人轻松做好客户开拓、客户维护。

在本届CMF大会上,RFP中国梁辉还作为演讲嘉宾发表了重要演讲。他表示,过去十几年保险行业的高速发展,我们看到保险资产在中国家庭资产结构比重中显著上升。但随着行业增速放缓、对外开放提速、保险公司治理监管持续规范、保险政策不断创新的新局面出现,对保险从业人员的综合服务技能有了更高的要求。私人可投资资产的增加和富裕人群的扩大,对保险从业人员的个人品牌和公众影响力也提出了更高的挑战。特别是高净值客户,拥有更多层次的理财需求,要求保险从业人员能够提供更个性化、一站式的解决方案。

例如,能够运用家族基金、家族信托、大额保单等工具,为客户完成家族企业传承、家族财富传承、家族精神传承、资产隔离保护、防范婚姻风险和规范后代行为等,帮助客户打破“富不过三代”的魔咒,真正实现家业常青、财富与精神的世代传承。RFP中国愿携手CMF,为培养保险行业的精英理财师和精英理财团队,尽一份力量。

第十七届中国保险精英圆桌大会(CMF)以“时代·赋能”为主题,共有4000多名保险精英聚首杭州。在为期三天的大会现场,RFP中国受邀进行品牌及业务展示,受到了参会保险代理人的热切关注。

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